Unser Unternehmen


Die Firma Conto ist ein moderner österreichischer Finanzdienstleister und bietet ihren Kunden individuelle, innovative und kreative Lösungen für alle Bereiche der Finanzdienstleistung an. Es wird ein umfassender Ansatz in den Bereichen Veranlagungen, Finanzierungen und Versicherungen verfolgt, der das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistung einbezieht. Außerdem hat sich die Firma Conto auf die Verwaltung von Vermögens-, Finanzierungs- und Versicherungs- verträgen spezialisiert, womit eine laufende Servicierung und Kontrolle gewährleistet ist.

Unser Service


Im Mittelpunkt unseres Services steht das KlientenConto. Mithilfe des KlientenContos hat der Klient eine klare und übersichtliche Aufstellung seiner Vermögens-, Finanzierungs- und Versicherungsverträge (Edelmetalle, Wertpapiere, Immobilienbesitz, Girokonten, Leasingverträge, Kreditverträge, Personenversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Sachversicherungen). Jeder Klient erhält im Zuge der Erstberatung einen Iststand, eine Analyse und einen Vorschlag zu seinen Verträgen in den Bereichen Veranlagungen, Finanzierungen und Versicherungen.


  • Jährliche Aktualisierung des KlientenContos
  • Laufende Betreuung und Servicierung der Edelmetallbestände
  • Laufende Betreuung und Servicierung der Fondsveranlagungen
  • Schadensbearbeitung bei sämtlichen Versicherungsverträgen
  • Laufende Beratung zu den Themen Veranlagung, Finanzierung, Versicherung
  • Monatlicher Newsletter zu aktuellen Themen im Finanzbereich

Iststand

Beim Iststand werden sämtliche relevante Daten von den jeweiligen Finanzverträgen eingeholt und in das KlientenConto eingefügt. Mit dieser Übersicht kann der Klient seinen Statusquo inpunkto Finanzverträge ablesen.

Analyse

Als Spezialist im Bereich der "Analyse von Finanzverträgen" analysieren wir jährlich um die 3.000 Finanzverträge in den Bereichen Veranlagungen, Finanzierungen und Versicherungen.

Vorschlag

Erst durch eine genaue Bestandsanalyse kann ein qualitativ hochwertiges Gesamtkonzept für den Klienten entworfen werden. Dieses Gesamtkonzept nennt sich dann: "Vorschlag".

ISTSTAND

Sie als Klienten der Firma Conto genießen den Vorteil, dass die Daten Ihrer Finanzverträge jährlich aktualisiert werden. Damit behalten Sie als Klient den Überblick über Ihre Finanzverträge, können so eine genaue Planung vornehmen und kontrollieren letztlich, ob die Ergebnisse so eingetreten sind, wie sie geplant waren.


ANALYSE

In über 80% aller analysierten Verträge ergeben sich teilweise enorme Einsparpotenziale, aber auch Lücken. Gerade im Vorsorge- und Versicherungsbereich sind die Unterschiede oft eklatant. Aber nicht nur der einzelne Vertrag steht im Fokus; auch die Zusammen-stellung der einzelnen Verträge ist enorm wichtig. So geben wir auch in der Analyse darauf acht, daß die Gesamtkonstellation stimmig und für den Klienten vorteilhaft ist.


VORSCHLAG

Im Vorschlag sind bereits alle Änderungen vorweggenommen. Damit hat der Klient dann eine klare Vorstellung, wie das Gesamtkonzept nach allen notwendigen und sinnvollen Vertragsänderungen ausschaut. Das KlientenConto selbst kann in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden und dient somit in weiterer Folge als Gesprächsgrundlage für alle weiteren Beratungsgespräche.


Unser Team

Christian Neumann

Eigentümer, Geschäftsführer, Wirtschaftsberater


Kontakt

Wir sind gerne für Sie da!

Kontakt

christian.neumann@conto.at
+43 1 310 1111

Anita Rusinova

Backoffice, Offertberechnung, Antragsabwicklung


Kontakt

Wir sind gerne für Sie da!

Kontakt

office@conto.at
+43 1 310 1111

Danijela Vasic

Terminvereinbarung, Terminkoordination, KlientenConto


Kontakt

Wir sind gerne für Sie da!

Kontakt

sekretariat@conto.at
+43 1 310 1111